UPDATED. 2024-05-09 10:47 (목)

INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC MENGUMUMKAN PENAWARAN TENDER TUNAI UNTUK SETIAP DAN SEMUA 3 3/8% SENIOR SECURED NOTES YANG AKAN JATUH TEMPO 2026
상태바
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC MENGUMUMKAN PENAWARAN TENDER TUNAI UNTUK SETIAP DAN SEMUA 3 3/8% SENIOR SECURED NOTES YANG AKAN JATUH TEMPO 2026
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.11.01 00:01
이 기사를 공유합니다

LONDON, 31 Oktober 2023 INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Offeror"), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales, hari ini mengumumkan penawaran untuk membeli setiap dan seluruh surat utang AS yang masih beredar ("U.S.$500.000.000") 3 3/8%Senior Secured Notes jatuh tempo 2026 ("Surat Utang"), yang diterbitkan oleh Offeror dan dijamin oleh INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales serta beberapa anak perusahaannya, dengan uang tunai ("Penawaran"). Syarat dan ketentuan Penawaran dijelaskan dalam penawaran untuk membeli tertanggal 30 Oktober 2023 ("Penawaran untuk Membeli"). Capitalized Istilah-istilah yang tidak didefinisikan dalam pengumuman ini memiliki arti yang sama dengan yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut dalam Penawaran Pembelian.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk membaca dengan seksama Penawaran Pembelian untuk mendapatkan rincian lengkap dan informasi mengenai prosedur untuk berpartisipasi dalam Penawaran ini. 

Tabel berikut ini menjelaskan informasi tertentu yang berkaitan dengan harga Penawaran.

Judul Keamanan

ISIN

Layanan CUSIP

Jumlah Pokok

yang Dibayarkan

    Tanggal Jatuh Tempo

Harga Pembelian per

A.S.$1.000

    Jumlah yang tunduk pada Penawaran

33/8% Surat Utang Senior yang Jatuh Tempo 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674 G AA2 / G4772G AA3

A.S.$500.000.000 (1)

15 Januari 2026

AMERIKA SERIKAT$ 950

Setiap dan semua

Catatan:

(1) Offeror yang Menawarkan telah mendiskusikan Penawaran dengan pemegang saham utama dan entitas tertentu dari Pihak Yang Menawarkan yang dikendalikan oleh satu atau lebih dari mereka ("Permitted Holders"), yang secara kolektif memiliki jumlah pokok agregat Efek sebesar US$30.000.000. Para Permitted Holders tersebut telah menginformasikan kepada Offeror mengenai niat mereka untuk melakukan tender atas sebagian atau seluruh Efek yang mereka miliki untuk dibeli sesuai dengan Penawaran.

 

Tujuan Penawaran 

Tujuan dari Offer adalah, antara lain, untuk secara proaktif mengelola profil kematangan yang diharapkan dari Offeror. Penawaran ini juga memberikan kesempatan kepada Pemegang Efek untuk menjual kepemilikan Efek yang dimilikinya saat ini, sebagaimana diuraikan secara lebih lengkap dalam Penawaran Pembelian.

Penawaran 

Offeror akan membayar Harga Pembelian per U.S.$1.000 jumlah pokok Efek yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah sebelum Tenggat Waktu Kedaluwarsa (termasuk yang ditenderkan secara sah sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin) sebesar U.S.$950. Selain itu, Offeror akan membayar bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas Efek yang dibeli berdasarkan Penawaran sejak (dan termasuk) tanggal pembayaran bunga sebelumnya, dan sampai dengan (tetapi tidak termasuk), Tanggal Penyelesaian ("Bunga yang Masih HarusDibayar").

Harga Pembelian dan Bunga yang Masih Harus Dibayar untuk Efek yang ditenderkan secara sah (dan tidak ditarik kembali secara sah) dalam Penawaran akan dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian (tunduk pada hak Offeror untuk memperpanjang Tenggat Waktu Kedaluwarsa dan menunda penerimaan Tender Instructions sebagaimana diatur dalam Penawaran Pembelian). Jika Pemegang Sekuritas melakukan tender kurang dari jumlah penuh kepemilikan Sekuritas, maka Instruksi Tender harus disampaikan sehubungan dengan jumlah pokok Sekuritas sehingga jumlah pokok Sekuritas yang dimiliki oleh Pemegang Sekuritas tersebut setelah tender tidak kurang dari Denominasi Minimum atau kelipatan integral dari USD$1.000 di atas Denominasi Minimum tersebut. "Denominasi Minimum" adalah USD$200.000.

Penawaran ini tidak mensyaratkan jumlah minimum Sekuritas yang ditenderkan. Namun demikian, kewajiban Pemberi Penawaran untuk menerima dan membayar Sekuritas dalam Penawaran tersebut tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan Ketentuan Umum dan syarat bahwa Pemberi Penawaran dan/atau anak perusahaan dari IQHL telah menyelesaikan Pembiayaan Utang Baru dengan persyaratan yang memuaskan bagi Pemberi Penawaran atas kebijakannya sendiri, dengan hasil bersih keseluruhan sekurang-kurangnya EUR€2.800.000.000 (ekuivalen) ("Ketentuan Pembiayaan").

Pengumuman sehubungan dengan Pemberi Penawaran akan dibuat dengan menerbitkan siaran pers ke layanan berita atau wire yang tersebar luas. Salinan dari semua pengumuman, siaran pers, dan pemberitahuan tersebut juga akan tersedia di situs web Agen Tender & Informasi. Semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran, bersama dengan setiap pembaruan, juga akan tersedia di Situs Web Penawaran https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd yang dioperasikan oleh Agen Tender & Informasi untuk tujuan Penawaran.

Tender Sekuritas untuk pembelian sesuai dengan Penawaran harus dilakukan dengan mengajukan Instruksi Tender yang sah. Jika ada Pemegang Sekuritas yang ingin melakukan tender atas Sekuritasnya namun Pemegang Sekuritas tersebut tidak dapat memenuhi prosedur pengajuan Instruksi Tender yang sah sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa, maka Pemegang Sekuritas tersebut dapat melakukan tender atas Sekuritasnya sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin, sebagaimana diatur dalam Penawaran Pembelian.

Sekuritas yang dibeli oleh Pemberi Penawaran berdasarkan Penawaran ini akan segera dibatalkan. Sekuritas yang belum ditenderkan dan/atau diterima secara sah untuk dibeli, atau yang telah ditenderkan dan ditarik secara sah, sesuai dengan Penawaran akan tetap beredar setelah Tanggal Penyelesaian.

JADWAL INDIKATIF 

Ini adalah jadwal indikatif yang menunjukkan salah satu kemungkinan hasil untuk waktu Penawaran berdasarkan tanggal dalam Penawaran Pembelian. Jadwal ini dapat berubah dan tanggal serta waktunya dapat diperpanjang, dibuka kembali atau diubah oleh Pemberi Penawaran sesuai dengan ketentuan Penawaran sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian. Oleh karena itu, jadwal yang sebenarnya dapat berbeda dari jadwal di bawah ini.

 

Tanggal dan Waktu

Tindakan

30 Oktober 2023...........................

Memulai Penawaran



Penawaran Pembelian tersedia di situs Agen Tender & Informasi dan di Website Penawaran.

Penawaran diumumkan melalui siaran pers ke layanan berita keuangan yang diakui dengan cara yang dijelaskan di bawah "Syarat dan Ketentuan Penawaran-Pengumuman" dalam Penawaran Pembelian.

8 November 2023, 17:00 (waktu New York City)..............................................

Batas Waktu Kedaluwarsa



Waktu dan tanggal terakhir bagi Pemegang Sekuritas untuk menyerahkan Instruksi Tender (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin) agar dapat berpartisipasi dalam Penawaran dan memenuhi syarat untuk menerima Harga Pembelian dan Bunga Yang Masih Harus Dibayar pada Tanggal Penyelesaian.

8 November 2023, 17:00 (waktu New York City)..............................................

Batas Waktu Penarikan



Batas waktu bagi Pemegang Sekuritas untuk menarik kembali tender Sekuritas mereka (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin). Jika tender Sekuritas (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin) ditarik dengan benar, maka Pemegang Sekuritas tidak akan menerima imbalan apa pun pada Tanggal Penyelesaian (kecuali jika Pemegang Sekuritas secara sah melakukan tender ulang atas Sekuritas tersebut pada atau sebelum Tenggat Waktu Kadaluwarsa dan S ekuritas tersebut diterima oleh Pemberi Penawaran).

9 November 2023.........................

Pengumuman Hasil Penawaran



Pemberi Penawaran akan mengumumkan jumlah keseluruhan pokok Sekuritas yang akan diterima untuk dibeli sesuai dengan Penawaran (dengan asumsi bahwa Sekuritas yang ditenderkan sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin telah diserahkan secara sah pada Tenggat Waktu Penyerahan yang Dijamin).

13 November 2023, 17:00 (waktu New York City)..............................................

Batas Waktu Penyerahan yang Dijamin



Waktu dan tanggal terakhir bagi Pemegang Sekuritas untuk menyerahkan Sekuritas secara sah sehubungan dengan Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin yang disampaikan pada atau sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa.

Diperkirakan pada tanggal 14 November 2023..............................................

Tanggal Penyelesaian



Tanggal Penyelesaian untuk Sekuritas yang ditenderkan secara sah dan diterima untuk dibeli oleh Pemberi Penawaran (termasuk sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin). Pembayaran Harga Pembelian dan Bunga yang Masih Harus Dibayar sehubungan dengan Sekuritas ters ebut.

 

Tunduk pada undang-undang sekuritas yang berlaku dan persyaratan yang ditetapkan dalam Penawaran Pembelian, Pemberi Penawaran berhak, sehubungan dengan Penawaran yang dibuat olehnya, (i) untuk mengesampingkan atau memodifikasi secara keseluruhan atau sebagian setiap dan semua persyaratan Penawaran, (ii) untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan / atau Batas Waktu Kedaluwarsa, (iii) untuk mengubah atau mengakhiri Penawaran atau (iv) mengubah Penawaran dalam hal apa pun. Dalam hal Penawaran dihentikan atau tidak diselesaikan, Harga Pembelian terkait dengan Sekuritas yang tunduk pada Penawaran tidak akan dibayarkan atau menjadi terhutang, tanpa memperhatikan apakah Pemegang Sekuritas telah menenderkan Sekuritasnya secara sah (dalam hal ini Sekuritas yang ditenderkan tersebut akan segera dikembalikan kepada Pemegang Sekuritas).

Pemegang Sekuritas disarankan untuk memeriksa dengan bank, pialang sekuritas atau perantara lain di mana mereka memegang Sekuritas jika perantara tersebut perlu menerima instruksi dari Pemegang Sekuritas agar Pemegang Sekuritas dapat berpartisipasi dalam, atau secara sah menarik instruksi mereka untuk berpartisipasi dalam, Penawaran sebelum batas waktu yang ditentukan di atas. 

INFORMASI LEBIH LANJUT 

Pemegang Sekuritas dapat mengakses Penawaran Pembelian dan formulir Pemberitahuan Penyerahan yan g Dijamin di https://deals.is.kroll.com/in eosquattrousd.

Pengumuman ini dikeluarkan oleh INEOS Quattro Finance 2 Plc dan berisi informasi yang memenuhi syarat atau mungkin memenuhi syarat sebagai informasi orang dalam untuk tujuan Pasal 7 dari MAR, yang mencakup informasi yang berkaitan dengan Penawaran yang dijelaskan di atas. Untuk tujuan MAR dan Artikel 2 dari Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 (termasuk sebagai bagian dari hukum domestik Inggris berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa (Penarikan) 2018 (sebagaimana telah diubah), pengumuman ini dibuat oleh Dirk Arhelger, Kepala Investor Relations di INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Pertanyaan dan permintaan bantuan sehubungan dengan Offer dapat ditujukan kepada Goldman Sachs International, HSBC Bank plc atau ING Bank N.V, London Branch:

Goldman Sachs International 

Plumtree Court 25 Sh

oe Lane Londo

n EC4A 4AU Inggr

is Raya Telep

on: +44 20 7774 4836 Perha

tian: Liability Management Group Email

: liabi litymanagement.eu@gs. com

HSBC Bank plc 

8 Canada Square

London, E14 5HQ

Inggris Raya

Eropa: +44 (0) 20 7992 6237

A.S. Bebas Pulsa: +1 (888) HSBC-4LM

A.S.: +1 (212) 525-5552 

Email: liability.management@hsbcib.com 

Perhatian: Liability Management, DCM

ING Bank N.VLondon Branch 

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

United Kingdom

Telepon: +44 20 7767 6784

Email: liability.management@ing.com

Perhatian: Liability Management Group

BNP Paribas

Citigroup Global Markets Limited 

 J.P. Morgan Securities LLC

Pertanyaan dan permintaan bantuan sehubungan dengan penawaran Efek termasuk permintaan salinan Penawaran Pembelian dapat ditujukan kepada:

AGEN TENDER & INFORMASI Krol

l Issuer Services Limited The

Shard, 32 London Bridge Street Lond

on SE1 9SG Ingg

ris Raya Telp

: +44 20 7704 0880 Perh

atian: Owen Morris / Alessandro Zorza E-ma

il: ineo s@is.kroll.com Situ 

s Web Penawaran: http s://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd

PEMBERITAHUAN DAN PENAFIAN 

Selesai atau tidaknya pembelian Efek apa pun berdasarkan Penawaran, Offeror, IQHL atau anak perusahaan atau afiliasinya masing-masing dapat, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, memperoleh Efek selain berdasarkan Penawaran ini, termasuk melalui pembelian di pasar terbuka, transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi, penawaran tender, penawaran penukaran, penebusan, atau dengan cara lain. Pembelian tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan dan harga seperti yang ditentukan oleh Offeror atau, jika berlaku, IQHL atau anak perusahaan atau afiliasinya masing-masing, yang mungkin lebih atau kurang dari harga yang harus dibayarkan sesuai dengan Penawaran dan dapat berupa uang tunai atau pertimbangan lain atau dengan persyaratan yang lebih atau kurang menguntungkan daripada yang dimaksudkan dalam Penawaran. Setiap pembelian Efek di masa depan oleh Offeror atau afiliasinya akan bergantung pada berbagai faktor yang ada pada saat itu. Tidak ada jaminan bahwa Offeror atau afiliasinya akan melanjutkan penawaran pembelian di masa mendatang atau yang terkait dengan struktur atau persyaratan (atau kombinasinya) dari penawaran pembelian di masa mendatang.

Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Penawaran Pembelian. Pengumuman ini dan Penawaran Pembelian ini berisi informasi penting yang harus dibaca dengan seksama sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan Penawaran. Jika ada Holder yang ragu-ragu mengenai tindakan yang harus diambil atau tidak yakin akan dampak dari Offer, disarankan untuk mencari nasihat keuangan, hukum, atau pajak sendiri, termasuk mengenai konsekuensi pajak, dari pialang saham, manajer bank, pengacara, akuntan, atau penasihat keuangan, hukum, atau pajak independen lainnya. Setiap individu atau perusahaan yang Efeknya dipegang atas namanya oleh pialang, dealer, bank, kustodian, perusahaan perwalian atau pihak yang ditunjuk atau perantara lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin melakukan penawaran Efek dalam Penawaran (atau untuk menarik penawaran tersebut secara sah). Tidak ada Manajer Dealer, Agen Informasi Tender, Offeror, IQHL, maupun direktur, pejabat, karyawan, agen atau afiliasi dari mereka yang memberikan rekomendasi apakah Pemegang Saham harus melakukan tender atas Efek yang ditawarkan dalam Penawaran.

Informasi Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pengumuman ini berisi pernyataan historis dan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini bukan merupakan fakta historis, tetapi hanya prediksi dan secara umum dapat diidentifikasi melalui penggunaan pernyataan-pernyataan yang menyertakan frasa-frasa seperti "akan", "mungkin", "harus", "dapat", "melanjutkan", "mengantisipasi", "meyakini", "mengharapkan", "merencanakan", "probabilitas", "muncul", "memproyeksikan", "memperkirakan", "berniat", "berisiko", "menargetkan", "sasaran", "tujuan", "usaha", "prospek", "optimis", "prospek", atau kata-kata atau frasa lain yang serupa. Demikian pula, pernyataan yang menggambarkan tujuan, rencana, atau sasaran kami juga merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan yang membahas kinerja operasi masa depan Offeroratau IQHL atau peristiwa atau perkembangan yang mereka harapkan atau antisipasi akan terjadi di masa depan adalah pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada rencana, perkiraan, dan proyeksi saat ini dari Offeror's atau IQHL serta memiliki risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda secara material dari yang diantisipasi saat ini. Faktor-faktor yang secara material dapat mempengaruhi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini dapat ditemukan di dalam Penawaran Pembelian di bawah judul "Faktor-faktor Risiko." Pemegang saham dihimbau untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati dalam mengevaluasi pernyataan berwawasan ke depan dan diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Pernyataan berwawasan ke depan yang disertakan dalam pengumuman ini dibuat hanya pada tanggal pengumuman ini, dan Offeror tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan informasi baru, kejadian di masa depan, atau sebaliknya. Dengan adanya risiko, ketidakpastian dan asumsi-asumsi tersebut, kejadian-kejadian yang diperkirakan di atas bisa saja terjadi atau tidak terjadi. Offeror tidak dapat menjamin bahwa hasil atau peristiwa yang diproyeksikan akan tercapai.

PEMBATASAN PENAWARAN DAN DISTRIBUSI 

Pengumuman dan Penawaran Pembelian ini bukan merupakan penawaran atau undangan untuk berpartisipasi dalam Penawaran di yurisdiksi mana pun, kepada siapa pun atau dari siapa pun, merupakan tindakan melanggar hukum jika membuat penawaran atau undangan seperti itu atau untuk berpartisipasi dalam Penawaran berdasarkan hukum yang berlaku. Distribusi pengumuman ini dan Penawaran Pembelian di yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum. Orang-orang yang menerima pengumuman ini atau Penawaran Pembelian diwajibkan oleh Pemberi Penawaran, Manajer Dealer dan Agen Tender & Informasi untuk menginformasikan diri mereka sendiri dan mematuhi setiap pembatasan tersebut.

Inggris Raya 

Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran hanya ditujukan kepada Pemegang Sekuritas di mana mereka (jika mereka adalah klien dari Pemberi Penawaran) adalah klien profesional atau rekanan yang memenuhi syarat dari Pemberi Penawaran sesuai dengan ketentuan Financial Conduct Authority (FCA). Baik Penawaran Pembelian maupun dokumen atau materi lainnya tidak ditujukan atau ditujukan kepada siapa pun yang akan menjadi klien ritel dalam arti peraturan FCA dan setiap orang tersebut tidak boleh bertindak atau mengandalkannya. Penerima Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi lain yang berkaitan dengan Penawaran harus memperhatikan bahwa Pemberi Penawaran bertindak atas akunnya sendiri sehubungan dengan Penawaran dan tidak akan bertanggung jawab kepada orang lain untuk memberikan perlindungan yang akan diberikan kepada klien Pemberi Penawaran atau untuk memberikan saran sehubungan dengan Penawaran tersebut.

Komunikasi Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran tidak dibuat dan dokumen tersebut belum disetujui oleh orang yang berwenang untuk tujuan bagian 21 dari Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000, sebagaimana telah diubah ("FSMA"). Oleh karena itu, Penawaran Pembelian, dokumen-dokumen tersebut dan/atau materi lainnya tidak didistribusikan kepada, dan tidak boleh diberikan kepada, masyarakat umum di Inggris Raya. Oleh karena itu, Penawaran Pembelian dan komunikasi semua dokumen dan/atau materi yang berkaitan dengan Penawaran tersebut dikecualikan dari pembatasan promosi keuangan berdasarkan Bagian 21 dari FSMA atas dasar bahwa mereka hanya ditujukan dan hanya dapat dikomunikasikan (i) kepada orang-orang di Britania Raya yang termasuk dalam definisi profesional investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 19(5) dari Perintah Promosi Keuangan (Financial Promotion Order)), (ii) kepada orang-orang yang termasuk dalam Pasal 43 (2) dari Perintah Promosi Keuangan (Financial Promotion Order), termasuk anggota yang sudah ada dan kreditur dari salah satu dari Pemberi Penawaran, (iii) kepada orang-orang yang berada di luar Britania Raya, atau (iv) kepada orang lain yang kepadanya mereka dapat secara sah dilakukan berdasarkan Financial Promotion Order (semua orang tersebut bersama-sama disebut sebagai "Orang yang Bersangkutan") dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini hanya tersedia untuk, dan hanya dengan, Orang yang Bersangkutan. Setiap orang yang bukan merupakan Orang yang Bersangkutan tidak boleh bertindak berdasarkan atau mengandalkan Penawaran Pembelian.

Layanan EEA 

Dalam EEA, pengumuman ini dan Penawaran tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, dibuat untuk, atau untuk akun, setiap orang selain investor yang memenuhi syarat dalam arti Pasal 2(e) dari Regulasi Prospectus.

Baik pengumuman ini maupun Penawaran Pembelian maupun dokumentasi atau materi lainnya yang berkaitan dengan Offer telah atau akan diserahkan kepada otoritas yang berwenang di EEA untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu, baik Penawaran Pembelian maupun dokumentasi atau materi lainnya yang berkaitan dengan Offer tidak memenuhi syarat sebagai prospektus yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Prospektus.

Prospectus Regulation)Oleh karena itu, dalam EEA, Penawaran tidak dapat dilakukan dengan cara "penawaran efek kepada masyarakat" dalam arti Pasal 2(d) Peraturan Prospektus dan Penawaran tidak dapat dipromosikan dan tidak dilakukan kepada, setiap orang di EEA (dengan pengecualian "investor yang memenuhi syarat" dalam arti Pasal 2(e) juncto Pasal 1(4)(a) Peraturan Prospektus). Pengumuman ini, Penawaran Pembelian dan dokumentasi atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran (termasuk memorandum, surat edaran informasi, brosur atau dokumen serupa) belum diteruskan atau disediakan untuk, dan tidak sedang diteruskan atau disediakan untuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap orang. 

Berkenaan dengan EEA, pengumuman ini dan Penawaran Pembelian telah dikirimkan hanya untuk penggunaan pribadi oleh investor yang memenuhi syarat yang disebutkan di atas dan hanya untuk tujuan Penawaran. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam pengumuman ini dan Penawaran Pembelian tidak boleh digunakan untuk tujuan lain atau dikirimkan kepada orang lain melalui situs EEA.

Belgia 

Tidak satu pun dari pengumuman ini, Penawaran Pembelian atau dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran telah diserahkan kepada atau akan diserahkan untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) dan oleh karena itu, Penawaran tersebut tidak dapat dilakukan di Kerajaan Belgia melalui penawaran umum, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 dan 6 dari Undang-Undang Belgia tanggal 1 April 2007 tentang penawaran pengambilalihan publik sebagaimana telah diubah atau digantikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penawaran tidak boleh diiklankan dan Penawaran tidak akan diperpanjang, dan tidak ada satu pun dari pengumuman ini, Penawaran Pembelian atau dokumen atau materi lain yang berkaitan dengan Penawaran (termasuk nota, surat edaran informasi, brosur, atau dokumen serupa lainnya) yang telah atau akan didistribusikan atau disediakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada siapa pun di Kerajaan Belgia selain "investor yang memenuhi syarat" dalam pengertian Pasal 2(e) dari Prospectus Regulation, yang bertindak atas nama mereka sendiri. Pengumuman ini dan/atau Penawaran Pembelian ini telah diterbitkan hanya untuk penggunaan pribadi investor yang memenuhi syarat di atas dan secara eksklusif untuk tujuan Penawaran. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam pengumuman ini dan/atau Penawaran Pembelian tidak boleh digunakan untuk tujuan lain atau diungkapkan kepada orang lain di Kerajaan Belgia.

Prancis 

Pengumuman ini, Penawaran Pembelian dan dokumen-dokumen atau materi penawaran lainnya yang berkaitan dengan Penawaran tidak dapat didistribusikan di Republik Perancis kecuali kepada investor yang memenuhi syarat (investisseurs qualifiés) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(e) dari Prospectus Regulation. Penawaran Pembelian belum dan tidak akan diajukan untuk mendapatkan izin dari pemodal Autorité des marchés.

Italia 

Tidak satu pun dari Penawaran, pengumuman ini, Penawaran untuk Membeli atau dokumen atau materi lain yang berkaitan dengan Offer telah atau akan diserahkan kepada prosedur perizinan CONSOB, sesuai dengan hukum dan peraturan Italia yang berlaku.

Penawaran ini dilakukan di Republik Italia ("Italia") sebagai penawaran yang dikecualikan sesuai dengan pasal 101-bis, paragraf 3-bis dari Keputusan Legislatif No. 58 tanggal 24 Februari 1998, sebagaimana telah diubah ("Undang-Undang Jasa Keuangan") dan pasal 35-bis, paragraf 4 dari Peraturan CONSOB No. 11971 tanggal 14 Mei 1999, sebagaimana telah diubah ("Peraturan Penerbit"). Penawaran ini juga dilakukan sesuai dengan pasal 35-bis, paragraf 7 Peraturan Emiten.

Pemegang atau pemilik manfaat dari Efek yang berada di Republik Italia dapat melakukan penawaran Efek melalui orang yang berwenang (seperti perusahaan investasi, bank atau perantara keuangan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan tersebut di Republik Italia sesuai dengan Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 tanggal 15 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, dan Keputusan Legislatif No. 385 tanggal 1 September 1993, sebagaimana telah diubah) dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku atau persyaratan yang diberlakukan oleh CONSOB atau otoritas Italia lainnya.

Spanyol 

Tidak satu pun dari Penawaran, pengumuman ini atau Penawaran untuk Membeli yang merupakan penawaran sekuritas kepada publik di Spanyol berdasarkan Peraturan (UE) 2017/1129 atau penawaran tender di Spanyol berdasarkan teks yang disajikan ulang dari Spanish Securities Market Act yang disetujui oleh Keputusan Legislatif Kerajaan 4/2015, tanggal 23 Oktober, dan berdasarkan Keputusan Kerajaan 1066/2007, tanggal 27 Juli, semuanya sebagaimana telah diubah, dan peraturan apa pun yang diterbitkan berdasarkannya.

Oleh karena itu, baik pengumuman ini maupun Penawaran Pembelian belum atau tidak akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau disetujui oleh Spanish Securities Market Commission (Comision Nacional del Mercado de Valores).

Swiss 

Penawaran umum dalam arti Swiss Financial Services Act ("FinSA") tidak dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung di Swiss sehubungan dengan Efek. Oleh karena itu, tidak ada satu pun dari pengumuman ini, Penawaran atau materi penawaran atau pemasaran lainnya yang berkaitan dengan Efek yang merupakan suatu prospektus sebagaimana istilah tersebut dipahami sesuai dengan artikel 35 FinSA atau prospektus pencatatan dalam arti peraturan pencatatan di SIX Swiss Exchange. Oleh karena itu, peraturan perlindungan investor yang berlaku untuk investor di Swiss tidak berlaku untuk Penawaran. Jika ragu, investor yang berdomisili di Swiss disarankan untuk menghubungi penasihat hukum, keuangan, atau pajak mereka sehubungan dengan Penawaran ini.

Luksemburg 

Syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pengumuman ini dan/atau Penawaran Pembelian belum disetujui dan tidak akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Luksemburg (Commissionde Surveillance du Secteur Financier) untuk tujuan penawaran umum di Grand Duchy of Luxembourg ("Luksemburg"). Oleh karena itu, Penawaran tidak dapat dilakukan kepada publik di Luksemburg, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak satu pun dari pengumuman ini, Penawaran Pembelian atau prospektus, bentuk aplikasi, iklan atau materi lainnya dapat didistribusikan, atau disediakan di atau dari, atau dipublikasikan di Luksemburg kecuali dalam keadaan yang bukan merupakan penawaran umum sekuritas kepada publik, tunduk pada persyaratan prospektus, sesuai dengan Undang-Undang Luksemburg tanggal 10 Juli 2005 tentang prospektus sekuritas.

Umum 

Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran untuk membeli atau ajakan untuk menjual Sekuritas dalam keadaan apa pun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Penawaran ini dibuat hanya berdasarkan Penawaran Pembelian dan hanya dalam yurisdiksi yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Silakan lihat Penawaran Pembelian untuk informasi penting tertentu mengenai pembatasan penawaran yang berlaku untuk Penawaran tersebut.

PENGUMUMAN INI BERKAITAN DENGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG MEMENUHI SYARAT ATAU MUNGKIN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI INFORMASI DALAM ARTI PASAL 7 (1) DARI PERATURAN PENYALAHGUNAAN PASAR (EU) 596/2014, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (DAN TERMASUK SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM DOMESTIK INGGRIS RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNI EROPA (PENARIKAN DIRI) (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) TAHUN 2018, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN) ("MAR")).

 

 

SOURCE INEOS


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토